CRM Perpitech
CRM métier pour un spécialiste de la détection de fuites : dossiers, sinistres, assureurs, rapports d'expertise Word générés automatiquement.
Le contexte
Perpitech recherche et détecte les fuites d'eau depuis 2016, pour les particuliers, les professionnels et les compagnies d'assurance. Chaque intervention ouvre un dossier : prise de contact, planification, recherche sur site, puis rapport d'expertise transmis à l'assureur. Ce suivi reposait sur des fichiers et des échanges dispersés : il fallait un logiciel métier qui centralise toute l'activité et automatise les tâches répétitives.
La réponse
J'ai conçu le CRM autour du vrai flux de travail de l'équipe, en Laravel avec un back-office Filament : dossiers suivis de la demande à la clôture avec historique et pièces jointes, sinistres reliés aux assureurs partenaires, et surtout des automatisations qui suppriment les ressaisies.
- Tableau de bord de pilotage de l'activité
- Dossiers d'intervention complets : création, suivi, clôture, historique
- Sinistres et annuaire des assureurs partenaires
- Rapports d'expertise Word générés automatiquement
- Rendez-vous synchronisés avec Google Agenda
- Médias archivés automatiquement sur le NAS Synology de l'entreprise
L'étude de cas complète est publiée sur laboiteacode.fr.
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